简道云表单设计方案

表单名称

医疗旅游客户询单表

表单字段设计

基本信息区

字段名	类型	必填	说明
客户姓名	单行文本	✅	英文姓名
电子邮箱	邮箱	✅	用于发送攻略
联系电话	手机	选填	WhatsApp/微信
国籍	下拉单选	✅	美国、英国、加拿大、澳大利亚、其他
所在时区	下拉单选	选填	方便安排沟通时间

医疗需求区

字段名	类型	必填	说明
病情/治疗需求	多行文本	✅	请描述您的病情或需要的治疗
病情类型	下拉单选	✅	牙科、眼科、中医理疗、心血管、肿瘤、骨科、其他
意向城市	下拉多选	✅	北京、上海、广州、深圳、成都、杭州、不确定
预计来华时间	日期	选填	大概什么时候来华？
紧急程度	下拉单选	选填	紧急（1个月内）、一般（3个月内）、计划性（半年内）

保险与预算区

字段名	类型	必填	说明
国际保险	下拉单选	选填	有（可直付）、有（需报销）、无、不确定
保险公司	单行文本	选填	如有保险，请填写公司名称
预算范围	下拉单选	选填	<$5,000、$5,000-10,000、$10,000-30,000、>$30,000、不确定

其他信息区

字段名	类型	必填	说明
如何知道我们	下拉单选	选填	Google搜索、社交媒体、朋友推荐、其他
特殊需求	多行文本	选填	如有其他需求请说明
同意隐私政策	单选	✅	我同意隐私政策和服务条款

简道云后台数据结构

主表：客户询单表

字段	类型	自动/手动
询单编号	自动编号	自动（YYYYMMDD-001）
提交时间	日期时间	自动
客户姓名	文本	表单
邮箱	邮箱	表单
电话	手机	表单
国籍	下拉	表单
病情类型	下拉	表单
意向城市	多选	表单
病情描述	文本	表单
预计来华时间	日期	表单
紧急程度	下拉	表单
保险情况	下拉	表单
预算范围	下拉	表单
来源渠道	下拉	表单
处理状态	下拉	手动（新询单/已联系/已发攻略/已升级/已完成/已关闭）
跟进人	成员	手动
备注	文本	手动
下次跟进时间	日期	手动

自动化流程设置

流程1：新询单通知

触发条件： 表单提交 执行动作：

发送邮件通知（到你的邮箱）
发送飞书/微信通知（可选）
自动创建客户档案

流程2：跟进提醒

触发条件： 到达"下次跟进时间" 执行动作：

发送提醒通知
更新状态为"待跟进"

流程3：状态变更通知

触发条件： 处理状态变更 执行动作：

记录变更日志
如状态为"已升级"，发送庆祝通知

数据看板设计

看板1：询单漏斗

新询单数量
已联系数量
已发攻略数量
已升级数量
转化率

看板2：病情分布

各病情类型占比（饼图）
热门意向城市（柱状图）

看板3：时间趋势

每日/每周询单量趋势
平均响应时间

嵌入网站代码

简道云生成表单后，会提供嵌入代码：

<!-- 简道云表单嵌入代码示例 -->
<iframe 
  src="https://jinshuju.net/f/xxxxxx" 
  width="100%" 
  height="800px" 
  frameborder="0">
</iframe>

或 JavaScript 方式：

<script src="https://jinshuju.net/f/xxxxxx.js"></script>

下一步操作

登录简道云 → 创建新应用 → 创建表单
按上述字段设计创建表单
设置自动化流程（新询单通知）
生成嵌入代码
替换网站现有表单

需要我提供更详细的简道云操作步骤吗？